Igilia Cash est conçu pour la collaboration. Vous pouvez inviter vos collaborateurs — comptable interne, DAF, assistante de direction — pour qu'ils accèdent à l'information financière selon leurs besoins et responsabilités.
1. Accéder à la gestion d'équipe
Dans "Paramètres → Équipe", vous voyez la liste de vos membres actuels. Cliquez sur "Inviter un membre".
2. Renseigner les informations
- Email : l'adresse email professionnelle du collaborateur
- Prénom et nom : pour personnaliser l'invitation
- Rôle : Admin, Membre ou Lecteur (voir l'article sur les 4 profils)
- Modules accessibles : vous pouvez affiner les accès module par module
3. Envoi de l'invitation
Cliquez sur "Envoyer l'invitation". Votre collaborateur reçoit un email avec un lien pour créer son mot de passe et accéder à votre espace. Ce lien est valable 48 heures.
4. Suivi des invitations
Dans la liste d'équipe, les invitations en attente sont marquées "Invitation envoyée". Si le collaborateur n'a pas accepté après 48h, vous pouvez renvoyer l'invitation en un clic.
5. Modifier ou retirer un accès
Vous pouvez à tout moment modifier le rôle d'un membre ou désactiver son accès depuis la liste d'équipe. La désactivation est immédiate.